Benvenuti! Sono una consulente finanziaria Private Banker e svolgo la mia attività in Fineco Bank dal 2000.

Nella scelta della persona a cui affidare la cura della propria salute finanziaria, la condivisione di principi e convinzioni è fondamentale per un rapporto di successo.

Desidero quindi condividere con voi i miei principi di pianificazione finanziaria:

proprio come si sale in macchina avendo in mente una destinazione e un percorso per raggiungerla, la pianificazione finanziaria è più o meno la stessa cosa.

Il primo passo consiste nel definire i personali valori personali e gli obiettivi di vita a questi associati.

E' poi mio compito delineare un piano finanziario specificamente strutturato per accompagnarvi nel perseguimento di tali obiettivi, tenendo presente la vostra età e situazione finanziaria complessiva in modo da garantire il corretto allineamento tra ciascun progetto.

La pianificazione finanziaria non è definitiva ma adattabile: sappiamo che il mondo (mercati ed economia) e la nostra vita personale (salute, famiglia, reddito) sono in continua evoluzione.

Per questo ci incontriamo regolarmente: per verificarne l'attualità ed eventualmente aggiornarlo in base alle nuove esigenze.

Sappiamo che nessuno può prevedere il futuro andamento dei mercati finanziari, perciò concentriamoci su quello che possiamo controllare: quanto risparmiamo, il tempo che diamo ai nostri risparmi per lavorare per noi, la nostra allocazione e tutela patrimoniale, come ci comportiamo nei diversi scenari di mercato e prepariamoci a gestire gli imprevisti. Perché qualsiasi progetto finanziario può essere vanificato, se non si è preparati ai "se" della vita.

Ho scelto un modello di consulenza trasparente, orientato alla riduzione dei potenziali conflitto di interessi, che privilegia soluzioni efficienti grazie a un rigoroso processo di gestione e controllo del rischio e ad un’attenta ottimizzazione dei costi di gestione.

Una pianificazione finanziaria efficace ha un orizzonte temporale coerente con la nostra aspettativa di vita e sono qui per tracciare insieme la rotta e aiutarvi a mantenerla, nel viaggio che inizia da dove siete oggi per condurvi dove volete arrivare.

Con professionalità, entusiasmo e dedizione.